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瑞達期貨:菜油粕期現雙跌,菜油偏空菜粕震蕩

時間:2020-03-09 16:27瀏覽次數:3574來源:本站

盤面情況:菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕2005合約放量減倉收跌3.12%,期價最高報2306元/噸,最低報2229元/噸,收盤價報2269元/噸;成交量763383手,持倉量207996手,-48483手;RM5-9月價差-30元/噸,+0元/噸。菜油2005合約收跌4.0%,期價最高報7150元/噸,最低價7027元/噸,收盤報7027元/噸;成交量116851手,持倉量92188手,-528手;OI5-9合約價差+115元/噸,-113元/噸。


市場報價:根據天下糧倉數據,進口菜油(含進口菜籽壓榨)現貨報7510元/噸,-283元/噸,菜粕現貨報2244元/噸,-63元/噸。


消息面:1、周五,洲際交易所(ICE)旗下的加拿大溫尼伯商品交易所油菜籽期貨市場收盤下跌,因為芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油期貨大幅下挫。截至收盤,5月期約收低3.80加元,報收459.70加元/噸;7月期約收低3.60加元,報收468加元/噸;11月期約收低3.60加元,報收476.70加元/噸。


倉單:菜粕倉單量報867張,當日增減量+0張,有效預報0張;菜油倉單量報3317張,當日增減量+0張,有效預報200張。


持倉:菜油合約前二十名多頭持倉88940,-6,空頭持倉105129,+4032,主流資金空頭繼續占優,多頭持穩而空頭增倉,顯示主流資金看空情緒延續。菜粕合約前二十名多頭持倉220664,-31847,空頭持倉287339,-54086,主流資金空頭繼續占優,多空減倉而空頭減幅更顯著,顯示當前價格區間繼續看空情緒減弱。


庫存:截至 2 月 28 日,國內沿海進口菜籽總庫存報 18.9 萬噸,降幅 11.68%,其中兩廣及福建地區菜籽庫存下降至 17.9 萬噸,周度降幅 12.25%,較去年同期降幅 55.58%。


截至 2 月 28 日,菜籽油廠開機率低位運轉再度走弱,兩廣及福建地區菜油庫存報 4.85 萬噸,周度降幅 17.8%,較去年同期降幅 53.5%。


截至 2 月 28 日,菜籽油廠開機率低位運轉再度走弱,兩廣及福建地區菜粕庫存減少至 1.8 萬噸,較上周減少 0.75 萬噸,降幅報 29.41%,較去年同期庫存降幅 47.83%,當前豆菜粕價差偏小繼續利好替代性消費,短期水產養殖利潤或走弱壓制飼料菜粕漲幅,開機率低位而菜粕庫存明顯減少,未執行合同明顯增加顯示后市需求或繼續好轉。


總結:整體來看,豆菜油及菜棕油價差處于歷史顯著偏高水平,利好豆棕油替代性消費。預計3月開機率仍將維持偏低水平。


根據我國油菜籽及菜油粕進口的主要來源國加拿大洲際交易所的油菜籽期貨各月份期價走勢圖,可以判斷,市場整體預期3月、5月、7月和11月期價將呈現上漲趨勢。截至目前,3月與5月油菜籽合約價差約為9加元,上周同期報9.3加元,而5月與7月價差約為6.9加元,上周同期報7.1加元,說明市場預期對應明年5月的油菜籽期價漲幅最大,但合約月份間價差穩中收窄;顯示當前加拿大國內預期遠月油菜籽需求或有好轉,中加關系將持續主導內盤菜油期現價格。 


操作建議:技術上,菜籽合約交投清淡,不建議交易;3月預期菜籽原料到港環比上月增加,原料供應偏緊格局稍有緩解;預計疫情影響下游水產養殖利潤,制約飼料價格漲幅;建議菜粕 05 合約 2280 元/噸至 2230 元/噸區間操作。原料供應偏緊且節前菜油去庫存進程有所加快,期價下方存在一定支撐,油脂間價差收窄但仍偏大繼續利好替代消費,考慮到庫存去化延續菜油低位存在支撐,但短期菜油走勢跟隨棕櫚油豆油維持震蕩偏弱格局,短期7150元/噸轉為短期壓力位,下方維持偏空操作。 




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