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盤面情況:菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕2105合約+5.00%,期價最高報2981元/噸,最低報2826元/噸,收盤價報2981元/噸;成交量1495525手,持倉量277241手,+35214手;RM5-9月價差+17元/噸。菜油2105合約+2.99%,期價最高報10497元/噸,最低價10000元/噸,收盤報10413元/噸;成交量422480手,持倉量85172手,-12057手;OI5-9合約價差+421元/噸。
市場報價:根據天下糧倉數據,進口菜油(含進口菜籽壓榨)現貨報10665元/噸, +190元/噸,菜粕現貨報2853元/噸,+115元/噸。
倉單日報:菜油倉單報1046張,當日-52張,有效預報1045張;菜粕倉單報900張,當日0張,有效預報2000張。
持倉變動:菜油主流資金前二十名多頭持倉報149857手,-5405手,前二十名空頭持倉報140006手,-7561手,凈空持倉為9851手;菜粕主流資金前二十名多頭持倉報318972手,+53449手,前二十名空頭持倉報374240,+51323手,凈空持倉為55268手。
消息面:因美國農業部預估玉米種植面積和當季庫存低于預期,洲際交易所(ICE)油菜籽期貨周三漲停。截至收盤,5月期約收高30.00加元,報收757.10加元/噸,7月期約下跌30.00加元,報收717.70加元/噸。
總結:技術上,菜籽合約交投清淡,不建議交易。菜粕方面:因美國農業部發布的播種面積預測數據低于市場預期令昨晚美豆漲停,提振國內粕價上漲。國內方面,大豆、菜籽壓榨利潤虧損嚴重,且3-4月份因缺豆階段性停機的油廠不少,及隨著全國天氣回暖,水產養殖需求有望好轉,油廠挺價意愿較強,提振粕價,但國內非洲豬瘟影響猶在,影響補欄積極性,粕類成交持續清淡,及巴西收割進度較高,出口量將攀升,第二季度我國進口大豆到港量將較大,拖累粕價,預計短線菜粕價格繼續大漲或將受限,仍表現出頻繁震蕩走勢。建議菜粕2105合約盤中順勢參與。
菜油方面: 因美國農業部發布的播種面積預測數據低于市場預期,令昨晚美豆ICE油菜籽均漲停,支撐國內油脂走強。國內方面,上周菜油庫存雖有增加,但基數較少,目前仍處于同期較低水平,加上豆油、棕油庫存均處下降趨勢,供應壓力不大,同時,進口美豆及加拿大菜籽盤面凈榨利虧損,及3-4月份因缺豆階段性停機的油廠不少,這將對油脂市場構成利多支撐。但且巴西收割過半后上市速度將加快,5-7月份進口大豆的月均到港量有望攀升至1000萬噸的超高水平,以及商務部稱將適時投放中央儲備,因此近期菜油行情高位波動將較為頻繁,菜油2105合約暫時觀望。
瑞達期貨:農產品組
王翠冰
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