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盤面情況:上海期貨交易所FU2105合約開盤報2224元/噸,最高報2255元/噸,最低報2213元/噸,收盤報2246元/噸,較上一交易日上漲22元/噸,漲幅0.99%。成交量為121.07萬手,持倉量增加1971手至38.71萬手。上海國際能源交易中心LU2105合約開盤報2953元/噸,最高報3009元/噸,最低報2943元/噸,收盤報2974元/噸,較上一交易日上漲18元/噸,漲幅0.61%。成交量為53721手,持倉量增加2967手至104762手。
消息面:1、新加坡企業發展局(ESG)公布的數據顯示,截至1月27日當周新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油庫存減少120.8萬桶至2079.1萬桶;包括石腦油、汽油、重整油在內的輕質餾分油庫存減少152.6萬桶至1396.2萬桶;中質餾分油庫存減少108.4萬桶至1407.4萬桶。2、波羅的海貿易海運交易所數據顯示,整體干散貨運價指數下跌53點,跌幅為3.84%,報1327點。
現貨價格:2月3日新加坡燃料油(高硫380Cst)現貨報價341.54美元/噸,較上一日上漲3.85美元/噸(按當日人民幣匯率折算為2209元/噸,不包含運費等費用);0.5%低硫燃料油現貨報價454.08美元/噸,較上一日上漲2.25美元/噸。
倉單庫存:上海期貨交易所燃料油期貨倉單為227940噸,較上一交易日持平。上海國際能源交易中心低硫燃料油倉庫期貨倉單為37330噸,較上一交易日持平;廠庫期貨倉單為0噸,較上一交易日持平。
主力持倉:上海期貨交易所公布的前二十名持倉顯示,FU2105合約買單持倉增加6653手至199535手,賣單持倉增加5845手至273007手,凈持倉為賣單73472手,較前一交易日增加889手,多空增倉,凈空單小幅增加。
觀點總結:OPEC+預估今年全球油市將出現供應短缺,美國原油庫存降至去年3月以來低位,國際原油期價創出近一年高點;新加坡市場燃料油價格上漲,低硫與高硫燃料油價差回落至112.54美元/噸;新加坡燃料油庫存降至2079萬桶左右;上期所燃料油期貨倉單降至22.8萬噸左右。LU2105合約與FU2105合約價差為728元/噸,較上一交易日下跌6元/噸。技術上,FU2105合約收漲,期價測試2270-2300一線壓力,建議短線2150-2300區間交易。LU2105合約小幅收漲,期價測試3000-3050區域壓力,下方考驗20日均線支撐,建議短線以2850-3050區間交易為主。
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