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盤面情況:上海期貨交易所FU2105合約開盤報2400元/噸,最高報2416元/噸,最低報2365元/噸,收盤報2399元/噸,較上一交易日上漲110元/噸,漲幅4.81%。成交量為64.22萬手,持倉量減少271手至30.57萬手。上海國際能源交易中心LU2105合約開盤報3240元/噸,最高報3274元/噸,最低報3230元/噸,收盤報3239元/噸,較上一交易日上漲166元/噸,漲幅5.4%。成交量為38890手,持倉量減少686手至98014手。
消息面:1、新加坡企業(yè)發(fā)展局(ESG)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2月10日當(dāng)周新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘渣燃料油庫存減少37.1萬桶至2100.6萬桶;包括石腦油、汽油、重整油在內(nèi)的輕質(zhì)餾分油庫存減少43.5萬桶至1552.9萬桶;中質(zhì)餾分油庫存增加30.5萬桶至1445.6萬桶。2、波羅的海貿(mào)易海運交易所數(shù)據(jù)顯示,整體干散貨運價指數(shù)上漲261點,漲幅為17.46%,報1756點。
現(xiàn)貨價格:2月17日新加坡燃料油(高硫380Cst)現(xiàn)貨報價369.02美元/噸,較上一日上漲0.98美元/噸(按當(dāng)日人民幣匯率折算為2382元/噸,不包含運費等費用);0.5%低硫燃料油現(xiàn)貨報價492.22美元/噸,較上一日上漲0.34美元/噸。
倉單庫存:上海期貨交易所燃料油期貨倉單為212700噸,較上一交易日持平。上海國際能源交易中心低硫燃料油倉庫期貨倉單為30380噸,較上一交易日持平;廠庫期貨倉單為0噸,較上一交易日持平。
主力持倉:上海期貨交易所公布的前二十名持倉顯示,F(xiàn)U2105合約買單持倉減少2028手至163141手,賣單持倉減少7531手至224008手,凈持倉為賣單60867手,較前一交易日減少4784手,空單減幅大于多單,凈空單出現(xiàn)回落。
觀點總結(jié):美國新一輪經(jīng)濟刺激計劃樂觀預(yù)期及新冠疫苗接種速度加快提振風(fēng)險情緒,寒潮天氣導(dǎo)致美國德州部分油井被迫關(guān)閉及中東地緣局勢不穩(wěn),供應(yīng)趨緊預(yù)期增強,國際原油繼續(xù)刷新一年多高點,春節(jié)長假期間國際原油期價累計漲幅約5%左右;新加坡市場燃料油價格上漲,低硫與高硫燃料油價差回落至123.2美元/噸;新加坡燃料油庫存處于2100萬桶左右;上期所燃料油期貨倉單處于21.3萬噸左右。LU2105合約與FU2105合約價差為840元/噸,較上一交易日下跌158元/噸。技術(shù)上,F(xiàn)U2105合約大幅高開,期價測試2400-2450區(qū)域壓力,建議短線2250-2450區(qū)間交易為主。LU2105合約大幅上漲,期價測試3300一線壓力,建議短線以3100-3300區(qū)間交易為主。
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