瑞達(dá)期貨適當(dāng)性評估流程

時(shí)間：2024-10-09 09:41瀏覽次數(shù)：3869來源：本站

1.登錄期貨開戶云APP，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)辦理，選擇適當(dāng)性評估。

2.輸入身份證號碼、賬戶類型選擇經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，輸入圖片驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼，輸入短信驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊馬上登錄。

3.登錄后請點(diǎn)擊重新測評。

4.進(jìn)入到上傳照片頁面，上傳身份證正反面和簽字照片，身份證照片需邊角完整，字跡清晰，簽名照需簽字完整，字跡清晰，可優(yōu)先選擇手寫簽名照進(jìn)行電子簽名。仔細(xì)閱讀《個(gè)人數(shù)字證書申請責(zé)任書》，閱讀完畢并同意后請點(diǎn)擊小方框進(jìn)行勾選，表示您已閱讀并同意《個(gè)人數(shù)字證書申請責(zé)任書》，然后點(diǎn)擊下一步。

5.進(jìn)入到“個(gè)人基本資料”頁面，會(huì)看到部分信息是已經(jīng)默認(rèn)填寫的，這些根據(jù)之前辦理業(yè)務(wù)時(shí)預(yù)留的基本信息，請您根據(jù)當(dāng)前的實(shí)際情況重新填寫。點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入投資者風(fēng)險(xiǎn)測評問卷頁面。

6.投資者風(fēng)險(xiǎn)測評問卷，客戶根據(jù)自身實(shí)際情況選擇并作答問卷，并點(diǎn)擊下一步。

7.系統(tǒng)根據(jù)問卷作題情況得出分?jǐn)?shù)及相應(yīng)適當(dāng)性級別，確認(rèn)后點(diǎn)擊下一步，若有誤請點(diǎn)擊重新測評，返回問卷作答界面。

8.閱讀協(xié)議，請仔細(xì)閱讀所有協(xié)議，閱讀完畢并同意后請點(diǎn)擊小圓圈表示您已閱讀并同意所有協(xié)議和業(yè)務(wù)規(guī)則內(nèi)容，然后請點(diǎn)擊下一步。

9.視頻驗(yàn)證

請檢查設(shè)備的攝像頭和麥克風(fēng)是否正常，網(wǎng)絡(luò)暢通，且允許開戶云訪問麥克風(fēng)及攝像頭，點(diǎn)擊開始排隊(duì)，發(fā)起視頻驗(yàn)證。

10.安裝數(shù)字證書

此處設(shè)置的密碼一定要記住，在之后的流程中會(huì)用到驗(yàn)證證書的密碼。否則，只能刪除本地證書文件，重新視頻驗(yàn)證、安裝證書才可通過。

11.簽署協(xié)議

簽署的協(xié)議是客戶須知、合同書和一些風(fēng)險(xiǎn)說明，請仔細(xì)閱讀并同意后方可進(jìn)行下一步。

12.協(xié)議簽署完成后進(jìn)入在線回訪界面，請根據(jù)實(shí)際情況作答回訪問卷，全部完成后點(diǎn)擊下一步，點(diǎn)擊下一步后會(huì)出現(xiàn)提示的彈窗，如下圖所示，若確認(rèn)所做問卷無誤，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行提交，若需要再次檢查，請點(diǎn)擊“取消”。